美纳斯达克指数大跌2.61%，特斯拉，英伟达大跌超过5%，似乎恐慌变成了美股。现在华尔街的叙事是：特朗普=胡佛。1931年胡佛提出了三个方案，第一是驱逐移民，将工作机会留给美国股票配资月配，第二是增加关税，把外国商品挡在门外，第三就是国内减税，要重振工商业。在胡佛的带领下，美国滑向深渊，一直等到罗斯福上台，胡佛被评价为历史上美国最差的总统。而胡佛干的这三件事情,就是特朗普竞选的时候反复承诺，一旦回到白宫就要做的事情。
美科技股大跌，还有一个原因，就是现在的科技发展趋势，不在美国那边，而是在中国这边。现在的中国，几乎每天都出现一个新技术，你永远不知道明天会不会又爆发出新技术。
反而美国科技企业现在变成追赶者，然后却不知道中国对手下一步做什么，想跟都跟不上。这就是技术差带来的压力。昨天Manus的横空出世，再次像DS一样，犹如一颗璀璨的新星，正在深刻地改变国内AI应用的格局。以下，我将直接阐述对Manus的看法：
第一，技术壁垒虽不高，但这是Agent时代的入口价值的关键时刻！
在AI技术飞速发展的当下，Manus的出现标志着一个全新的起点。它所代表的Agent技术，正成为连接未来智能世界的桥梁。尽管其技术门槛尚未高到难以跨越，但其所蕴含的入口价值却极为关键。这不仅是技术的突破，更是市场格局重塑的契机。
第二，利好入口级超级应用：
TO C领域：腾讯、金山系、同花顺等巨头将率先受益。它们凭借庞大的用户基础和丰富的应用场景，能够快速整合Manus的技术优势，为用户提供更加智能化、便捷化的服务体验，进一步巩固其在消费市场的领先地位。
TO B领域：金蝶、用友、汉得等企业级应用厂商也将迎来新的发展机遇。它们在企业服务领域的深厚积累，将与Manus的技术能力深度融合，为企业客户提供更加高效、智能的解决方案，助力企业在数字化转型的道路上加速前行。
第三，机构观点：
Manus的核心能力在于实现“理解需求-分析问题-自动执行-交付可用结果”的全流程自动化。这一端到端的自动化能力，无疑是AI Agent发展的重要里程碑。与传统的AI系统相比，Manus不仅能够精准理解任务需求，还能自主规划、执行并交付结果，极大地减少了人工干预的需求。我们坚信，这为国内AI Agent的发展指明了一条极具价值的方向，预计国内相关公司将会迅速跟进，开启一场技术创新与应用拓展的浪潮。
类似产品的出现，对B端应用而言无疑是巨大的利好。Manus本质上是一个基于大模型封装的通用工具，通过调用其他应用来实现其强大的功能。这需要各类应用厂商通过嵌入系统或者开放接口来实现功能的协同与整合。因此，大部分B端软件公司都将从中受益，迎来新的增长机遇。
通用类的、产品化的信息化厂商将率先享受到这场技术变革带来的红利。我们对以下应用软件公司（流量即入口）充满期待：金山办公/金山软件、卓易信息、汉得信息、金蝶国际、用友网络、鼎捷软件、赛意信息、泛微网络、致远互联等。在上周市场出现大幅波动时，我们曾强调，尽管技术发展的过程可能并非一帆风顺，但每一次大幅回撤都可能是买入的机会。在当前的市场时点，我们依然坚定地看好AI应用软件的未来，认为其具有巨大的投资价值，值得大家持续关注与布局。
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